Yeni trend: Son 3 ayda 4 şirket borsa dışı süreçlerle yabancıya pay sattı

Son 3 ayda 4 şirket borsa dışı süreçlerle yabancıya pay satışı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da paylarına yabancı ilgisi beklemek yerine harekete geçen şirketler ortasında en dikkat çekeni ise 6,76 milyar liralık Yapı Kredi payı satan Koç Holding oldu.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine nazaran birinci pay satışı SASA’dan geldi. Erdemoğlu Holding 13 Haziran’da yaptığı açıklama ile 3,55 milyar liralık SASA payını borsa dışı satış yoluyla yabancı kurumsal yatırımcıya sattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, SASA’nın ödenmiş sermayesinin yüzde 1,26’sına denk gelen 66,9 milyon adet payın yabancı kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama metodu ile satışı gerçekleştirildi.

İlk satış SASA’dan

İşlem pay başına 53 TL olarak fiyatlandırılırken ve Erdemoğlu Holding satıştan yaklaşık 3,55 milyar TL gelir elde etti. Açıklamaya nazaran süreç kapsamında HSBC tek global koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atandı. Sürecin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun SASA’daki direkt hissedarlık oranı yüzde 59,7 oldu. Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk hisse sahibi olarak kalırken SASA’daki idare denetimini de sürdürmeye devam etti. Süreç 15 Haziran’da borsa dışı bir süreç ile sonlandırıldı.

Koç Holding, Yapı Kredi payı sattı

İkinci ve piyasada en çok ses getiren süreç Koç Holding’in Yapı Kredi’deki pay satışı oldu. 25 Temmuz’da yaptığı açıklama ile holding Yapı Kredi Bankası’ndaki hisseleri ile ilgili olarak 1 TL nominal bedelli hisseler için satış fiyatı 11,75 TL olmak üzere toplam 575.000.000 TL nominal bedelli hissenin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle borsa dışında satış süreci gerçekleştireceğini belirtti. Bu satış bankanın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,81’ine tekabül ediyordu. Sürecin takası 28 Temmuz’da tamamlandı. Bu süreç sonucunda, Koç Holding’in, banka sermayesindeki direkt hissesi yüzde 20,22’ye, Koç Holding ve bağlı paydaşlığı Koç Finansal Hizmetler’in bankadaki toplam sermaye hissesi ise yüzde 61,17’ye düştü. Fakat holdingin, banka üzerindeki idare denetimi devam etti ve bankanın halka açıklık oranı 38,83’e yükseldi. Süreç toplam 6 milyar 756 milyon 250 bin TL karşılığında gerçekleşti.

Consus Güç’ten özel buyruklu satış

Yeni modaya uyan bir başka holding ise Küresel Yatırım Holding oldu. Holdingin 22 Ağustos’ta tamamladığı pay satışı Consus Enerji şirketinde gerçekleşti. Holdingten KAP’a yapılan açıklamaya nazaran Consus Güç hisseleri ile ilgili olarak 1 TL nominal bedelli hisse için satış fiyatı 7,50 TL olmak üzere toplam 20.636.788,-TL nominal pahalı hisse Borsa İstanbul’da özel buyruk ile satıldı. Bu süreçle birlikte Küresel Yatırım Holding’in Consus Enerji’deki hisse sahipliği oranı yüzde 62,6’ya düşerken, Consus Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 37,34’e çıktı. Consus Enerji’nin çıkarılmış sermayesine oranı ise satışın yüzde 5,35 düzeyinde oldu. Süreç sonrası Küresel Yatırım Holding 154 milyon 775 bin 910 TL yarar sağladı.

Son süreç OYAK’tan

Ordu Yardımlaşma Kurumu ise Hektaş paylarında yabancı memleketler arası kurumsal bir hissedara satış süreci gerçekleştirdi. 21 Ağustos’ta başlayan süreç KAP’a yapılan açıklamaya nazaran OYAK’ın Hektay’ta sahip olduğu hisselerin plasman yoluyla satışı yapıldı. OYAK, Hektaş’ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 3,45’ine tekabül eden 87,3 milyon adet hisseyi sattı. Pay başına 23,37 TL’den yapılan satışta brüt hasılat 2,04 milyar TL oldu. Sürecin borsa dışı bir süreç olarak tamamlandı. Sürecin tamamlanmasına bağlı olarak OYAK, HSBC ile mutat istinalara tabi olmak üzere, elinde kalan Hektaş hisselerine yönelik 60 günlük bir satmama taahhüdü ile bağlı olacağını belirtti.

OYAK, Hektaş’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 58,82’sine direkt ve yaklaşık yüzde 0,62’sine dolaylı olarak (OYAK Küme şirketlerinin sahip olduğu hisseler da dahil olmak üzere) sahip olurken satış sonrası Hektaş’taki direkt hissedarlık oranı yaklaşık yüzde 55,37 oldu. OYAK, Hektaş’ın çoğunluk hisse sahibi olmaya devam etti.